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?恒立佳創：人形機器人密集出爐 機構看好國產零部件
一、商業化元年與量產元年確立
2024 年被確立為人形機器人 “商業化元年”，以 Figure、Agility、智元、宇樹、樂聚、優必選等全球優良機器人主機廠商已陸續出貨或加速出貨。如 Figure 機器人 CEO 宣布 Figur02 機器人交付客戶并創收，智元機器人多款人形機器人實現客戶工廠部署，今年累計出貨將達 962 臺。眾多國內外主要整機廠商通過官方渠道宣布產品出貨，2024 年全球人形機器人出貨量超 2000 臺，主流廠商在手訂單超 1 萬臺，預計 2025 年出貨量達 1 萬 - 2 萬臺，2025 年將成為人形機器人量產元年。
二、巨頭紛紛布局，行情持續催化
近年來，機器人產業發展迅猛。特斯拉率先研發人形機器人，英偉達、谷歌等跟進；國內華為于 2024 年 11 月與 16 家伙伴簽約推動具身智能應用落地，字節、美團、小米等也積極推動具身大模型場景落地或機器人研發。車企方面，比亞迪招聘機器人工程師，長安、小鵬等車企及寧德時代等頭部制造業企業也紛紛布局機器人產業，國內機器人行情持續受到催化。
三、產業鏈空間廣闊，看好關鍵零部件廠家
人形機器人作為 AI 應用落地的主要載體，隨著大模型帶來人工智能發展紅利期，其產業鏈未來或達萬億市場空間。業內預計年產量達 1000 萬臺、售價 2 萬美元時，市場空間可達 2000 億美元。高工機器人產業研究所預測，2024 - 2030 年全球人形機器人市場規模 CAGR 超 56%，銷量從 1.19 萬臺增長至 60.57 萬臺。2025 年人形機器人進入量產階段，價值量高且有技術壁壘的關鍵零部件環節，如執行器、靈巧手、行星滾柱絲杠、六維力傳感器等企業有望取得超額表現，可結合產業鏈進度投資。此外，還可前瞻布局靈巧手、觸覺皮膚和 peek 輕量化材料等有技術進步潛力的環節。整機方面，優必選、景業智能等；靈巧手領域，兆威機電、鳴志電器等；傳感器領域，安培龍、柯力傳感、華依科技、東華測試等值得關注。
（恒立佳創是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產制造基地生產的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統集成等全系列產品的技術支持與銷售服務。）
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